揭開全球醫藥市場TOP5真相

    據IMS預測，2013~2018年，全球品牌藥和仿製藥支出預計增加30%，複合年均增長率超過5%，將推動全球藥品年銷售額到2018年達到1.3萬億美元的新高水平。

    醫藥市場正在發生翻天覆地的變化，日本、歐洲是傳統的醫藥大咖，而新興市場的中國已成為醫藥市場的領軍者。基於2013年藥品銷售數據，通過聚焦全球醫藥行業前五強市場，來揭示一些醫藥市場運行的真實情況。

美國：仿製藥價格猛漲

2013年藥品銷售總額：3397億美元

    美國出台的平價醫療法案(Affordable Care Act)已采取措施控製醫療保健費用支出，然而由於美國藥價高和用藥量大的問題明顯，其人均處方藥年消費額達1000美元，是加拿大、德國、澳大利亞的2倍。

    據美國疾病防治和預防中心(Centers for Disease Control and Prevention)調查，受肥胖、缺乏鍛煉、酗酒等不良生活方式影響，美國人的心髒病、COPD(慢性阻塞性肺疾病)、糖尿病的發病率遠高於其他發達國家。

    在美國的醫療保健預算支出中，品牌藥占據了大部分，但最近一篇華爾街日報文章指出，美國大部分仿製藥價格也猛漲。據估算，過去12個月，藥品零售商銷售的小分子仿製藥中，價格上漲的藥物種類有一半之多。其中，有的價格上漲了1，000%，更有甚者高達17，000%。

日本：高效審批新藥“福地”

2013年藥品銷售總額：940億美元

    隨著世界人口激增帶來的巨大需求，全球第三大經濟體日本成為全球第二大醫藥市場。高效的藥物審批使得新藥可以快速進入日本市場，如百時美施貴寶的Opdivo在日本的審批速度就超過了美國。

    遺憾的是，由於經濟停滯和2011年的三大災害(地震、海嘯、核泄漏)，日本醫藥市場下滑明顯。不過，好消息是日本大量的藥物研發創新取得了一定成就。日本製藥企業做研發過去多是“閉門造車”，但是，最近幾年發生了改變。

    日本最大的製藥公司——武田製藥正在加快與世界接軌的步伐，其已宣布任命葛蘭素史克前執行官克裏斯托弗.韋伯(Christopher Weber)為執行總裁。這開創了武田公司聘用外國人做執行總裁的先例，而任命外國人做一把手也顯示出武田製藥開始放眼國際市場。

中國：糖尿病市場迎大機遇

2013年藥品銷售總額：868億美元

    中國人口占世界總人口的20%，如果中國持續實現13.5億民眾的醫保全覆蓋目標，到2020年，下一個五年規劃結束，中國的藥品市場份額將占全球醫藥市場的34%。事實上，很多人相信中國注定會成為全球最大的醫藥市場。

    然而，預期的興奮之下，對於所有製藥公司而言，開發中國市場比想象的要複雜得多。因為搶仿美國獲批的新藥並加快上市一直是發展焦點，但中國的監管環境複雜，區域差異化大，知識產權保護有待加強。

    當前的經濟衰退也增加了市場開發的壓力，據彭博環球(Bloomberg)的數據分析，2011年中國市場上的八大醫藥製造商輝瑞、默沙東、葛蘭素史克等實現了40%的快速增長，但在2013年增速放緩到20%。

    中國仍然是一個有精彩看點的市場。大型製藥企業能努力投資幾十億美元，其目的就是尋求戰略聯盟。在大連、蘇州和無錫均有醫藥生產企業的輝瑞公司向中國市場投放了40多種創新藥。同時，輝瑞還持有中國最大醫藥分銷商上海醫藥的股份，也是浙江海正藥業發展仿製藥的合作商。

    中國的糖尿病市場正迎來巨大發展機遇。IMS數據顯示，到2016年，中國的糖尿病市場有望增長20%，達到32億美元。美國強生也希望其第一個治療糖尿病的藥物Invokana(坎格列淨)能在中國成功開發。由於美國糖尿病市場競爭激烈，默沙東的重磅炸彈藥捷諾維(Januvia)銷量下滑，但是，在中國開辟一個新市場很有希望。美國的其他製藥巨頭如艾伯維(AbbVie)、雅培(Abbott)、安進(Amgen)、禮來(Eli Lilly)等大都在中國有投資，而且很多還擁有合資企業和製造工廠。

德國：準入高門檻“嚇退”藥企

2013年藥品銷售總額：458億美元

    德國是歐洲醫藥市場的領頭羊，但是其增速緩慢。根據全球研究和谘詢公司GlobalData的統計，2015~2020年，德國藥品市場有望達到1.7%的增速。

    2011年開始，德國不再是一個“醫藥免費市場”，其醫療產品市場改革法案(AMNOG)生效。AMNOG改革措施要求製藥企業證明創新藥品的新增價值，否則將麵臨很低的報銷率。

    AMNOG排斥了一些創新藥。比如吉利德科學(Gilead Sciences)的重磅炸彈新藥idelalisib(治療慢性淋巴細胞性白血病的孤兒藥)，該藥已獲得美國FDA上市批準，但是德國相關機構堅持認為idelalisib的臨床價值並不充分。由此，麵對不僅要求提供新藥有效的證明，而且還要證明新藥提高治療標準水平的雙重壓力，一些製藥公司不得不選擇自動放棄向德國提供新藥供應。

法國：已現增長停滯苗頭

2013年藥品銷售總額：372億美元

    一直以來，法國都是一個品牌藥品的大市場。法國人通常偏向使用昂貴的品牌藥物，事實上，90%的法國醫生會開具處方藥治療，這一幾率大於其他國家。

    然而，由於受零售醫藥利潤和藥品價格管理的限製，法國醫藥市場已出現了增長停滯的現象。IMS的分析報告顯示，從2012~2013年，法國醫藥市場僅有1%的增長率，而前一年這一數字還是4%。不過，即便增長率隻有1%，法國也是歐洲少數幾個醫藥市場繼續增長的國家之一。歐盟醫藥市場的整體增長率為-1%，呈衰退態勢。

    對於大型藥企而言，歐盟市場的萎縮是個很嚴重的問題。因為歐盟是一個相對容易推廣和進入的市場，對於大型製藥企業的創新藥，尤其是昂貴的生物藥，往往受到有經濟實力的消費者的青睞。比如，在過去幾十年裏，歐盟花費在靶向腫瘤藥上的費用急速增長，占比高達40%。相比之下，像中國這樣的新崛起的醫藥市場，在公共醫療衛生健康方麵則優先使用低價藥物。