中檢院942個參比製劑備案與申報信息的10點解讀

2016-09-19

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2016年9月12日，中檢院公布了5-6月的藥企參比製劑備案與申報信息，根據CFDA第61號公告，企業對擬定參比製劑進行備案後，60日內一致性評價辦公室未提出異議的企業即可開展相關研究工作。也就是說，這批公示的參比製劑備案已通過一致性評價辦公室的許可，企業可以著手開展評價工作。

接下來Insight做一些簡單的分析和解讀，希望與大家一起討論。

1、機會是留給有準備的企業

深圳立健藥業於2016年5月20日第一個提交了參比製劑備案，前一天CFDA剛發布了第99號公告（總局關於發布仿製藥質量和療效一致性評價參比製劑備案與推薦程序的公告），同在這一天提交備案的還有重慶藥友製藥，而機會總是留給有準備的人。深圳立健藥業備案的品種為頭孢呋辛酯膠囊（0.125g），其競爭對手中，國藥集團致君（深圳）製藥、海南日中天製藥、國藥集團汕頭金石製藥等幾家企業也陸續提交了備案信息。

2、備案數量呈周期性波動變化

5月企業開始備案擬定參比製劑以來，備案數量在小幅增長，6月2日備案量達到最高，有101條，其中石藥集團在這天備案數量占了一半。之後備案數量未見明顯增長，呈周期性波動變化。此次備案信息的公示意味著一致性評價工作有階段性進展，可以給企業開展一致性評價帶來信心，因此預計7-9月備案數量會有增長。

圖表1.2016年5-6月參比製劑備案數量

3、不止289目錄，企業同樣看重非289目錄

第一批公示的參比製劑備案信息數量有942條（未除去代替和廢止的信息），其中屬於首批289目錄品種的有509個，占備案總數的54%，這說明除了積極準備289目錄品種的評價工作，藥企也很看重非289目錄品種的長遠市場。

圖表2.289目錄與非289目錄品種中的備案與申報分布

4、289目錄超半數品種無人問津，僅7.7%企業參與評價

289目錄品種中，已備案品種按通用名記共141個，也就是說已有近乎一半（48.8%）的品種有企業開始著手展開一致性評價工作，然而還有超過一半的品種暫時無人問津，也許是因為參比製劑查找困難，也許是因為品種市場份額不大，絕大多數企業還在觀望和躊躇。
首批所有需要做一致性評價的企業有2038家，但5-6月僅156家企業進行了備案，即目前僅7.7%的企業已經參與到一致性評價這場遊戲中來，剩下的企業或許該抓緊時間了。

5、仿製藥一致性評價整體開展比重不到3%

雖說近半數品種已有企業開始一致性評價工作，但從首批評價工作的整體進度看來，已備案且屬於289目錄的509條備案信息僅占所有2018年底前需完成評價數量的2.9%。

6、擬定參比製劑：大多數為企業備案，3%為申報自家品種

根據CFDA第99號公告，企業可以自行選擇參比製劑後進行備案，或者如果原研藥品生產企業、國際公認的同種藥物生產企業產品滿足參比製劑的條件，可主動申報作為參比製劑。此次中檢院公布的備案信息中，無論是否為289目錄品種，97%左右的擬定參比製劑為企業備案，除此之外，有3%左右為企業主動申報。
主動申報的企業中，既有進口原研企業如拜耳醫藥，也有內資原研企業如華潤雙鶴、山東新華等。其中，山東新華申報了自家品種作為複方利血平、複方甘草片、葡萄糖酸鈣片等「參比製劑查找困難品種」的擬定參比製劑，複方利血平一致性評價的競爭企業數量有70家，複方甘草片競爭企業有30家、葡萄糖酸鈣片102家。這意味著其他企業若要開展評價工作，可直接選擇山東新華的品種作為參比製劑，山東新華製藥則在這幾個品種的競爭中已經處於領先位置。

7、最積（土）極（豪）的企業：山東新華、石藥歐意、山東京衛

此次備案的企業有200多個，由於市場競爭和一致性評價費用等因素，74%企業的備案數量僅為1-5個，僅3.2%企業的備案數達15個以上，其中最積（土）極（豪）的企業包括山東新華、石藥歐意和山東京衛，備案數量已達27－40個，預計這些企業完成已備案品種的一致性評價費約為1.6－2.4億元。
備案數量在15個以上的7家企業中，除山東新華和白雲山更多布局289目錄品種以外，石藥集團、山東京衛、杭州中美華東等企業備案的「非289目錄」品種數量都超過「289目錄」或與之持平。可見，藥企並沒有完全跟隨國家局設定的腳步來開展一致性評價，而是未雨綢繆，更寄希望於在非289目錄品種市場中奪得一席之地。

圖表3.當前參比製劑備案數量在15個以上的企業

8、競爭最激烈的品種：阿莫西林膠囊、辛伐他汀片、苯磺酸氨氯地平片

此次提交參比製劑備案的品種共有324個（按通用名計），其中，備案企業數量在10家以上的品種有23個，占比5.2%，5家以上品種66個，占比13.8%，其中競爭最激烈的是阿莫西林膠囊、辛伐他汀片和苯磺酸氨氯地平片，有20家左右的企業已經紮堆備案，而它們需完成評價工作的企業數量分別為391、42、24家。
以阿莫西林膠囊為例，阿莫西林向來是抗生素市場中獨占鼇頭的產品，就膠囊市場而言，中國每年的消費量在3000億粒左右，以每粒4分錢計算，市場空間可達120億元。此次已備案參比製劑的石藥集團和聯邦製藥，其阿莫西林原料藥產能超過3000頓，幾乎處於壟斷地位。因此，可以預見的是，仿製藥一致性評價競爭中，強者恒強。

圖表 4. 當前企業備案數量在10家以上的藥品一覽

藥品通用名	當前備案企業數量
阿莫西林膠囊	22
辛伐他汀片	20
苯磺酸氨氯地平片	18
克拉黴素片	17
頭孢拉定膠囊	17
頭孢氨苄膠囊	17
奧美拉唑腸溶膠囊	16
馬來酸依那普利片	14
頭孢呋辛酯片	14
阿奇黴素膠囊	12
富馬酸喹硫平片	12
鹽酸二甲雙胍片	12
替米沙坦片	12
布洛芬片	10
阿奇黴素片	10
頭孢氨苄片	10
鹽酸雷尼替丁膠囊	10

9、諾氟沙星片、甲硝唑片、鹽酸小檗堿片等品種迎來市場大洗牌

仿製藥一致性評價這場遊戲中，最難熬的恐怕是參與企業數量較多的藥品生產廠家，激烈的競爭會使得許多市場份額占比小的企業無力參與，從而選擇放棄。

2018 年底需完成一致性評價的企業數量在 300 家以上的品種有 14 個，當前有 9 個品種有企業提交了參比製劑備案，且備案企業數量非常少，例如諾氟沙星膠囊、甲硝唑片、鹽酸小檗堿片目前的備案企業都在 3 家左右，如果這個趨勢持續下去，可以預見這些品種的市場將迎來一次大洗牌。

圖表 5. 競爭最激烈的 289 目錄品種當前備案情況

藥品名稱	劑型	規格	2018年底需完成一致性評價企業數量	備案企業數量
諾氟沙星膠囊	普通膠囊劑	100mg	750	3
甲硝唑片	普通片劑	200mg	657	4
鹽酸小檗堿片	普通片劑	100mg	566	3
醋酸潑尼鬆片	普通片劑	5mg	490	2
利福平膠囊	普通膠囊劑	150mg	464	3
鹽酸雷尼替丁膠囊	普通膠囊劑	150mg	443	10
頭孢氨苄膠囊	普通膠囊劑	125mg	391	11
異煙肼片	普通片劑	100mg	380	6
對乙酰氨基酚片	普通片劑	500mg	376	1

10、近 30% 擬定參比製劑劑型/規格與擬評價品種不一致

根據第 99 號公告，仿製藥是指與被仿製藥具有相同的活性成分、劑型、給藥途徑和治療作用的藥品，也就是說，備案參比製劑的活性成分、劑型、給藥途徑需與擬評價品種一致。
然而，由於中國已上市仿製藥為改劑型改規格品種、原研品種撤市或失去參比製劑地位等原因，備案參比製劑的劑型規格與擬評價品種不一致，不一致的比例接近 30％，其中劑型不同的品種占 9%。

圖表 6. 擬評價品種與備案參比製劑劑型與規格一致情況的分布

不一致的劑型與規格無疑增加了藥企完成一致性評價的難度，以下是 Insight 整理出當前備案參比製劑中與擬評價品種劑型不一致的表格，供小夥伴們參考：

圖表 7.擬評價品種與備案參比製劑不一致的劑型對比

擬評價品種劑型	備案參比製劑劑型
普通膠囊劑	普通片劑
普通片劑	普通膠囊劑
分散片	普通片劑
顆粒劑	普通片劑
腸溶膠囊	普通片劑
顆粒劑	普通膠囊劑
咀嚼片	普通片劑
顆粒劑	混懸劑
分散片	口腔崩解片
分散片	口服液體製劑
顆粒劑	口服液體製劑
腸溶片	普通膠囊劑
緩釋/控釋膠囊	普通膠囊劑
散劑	顆粒劑
分散片	混懸劑
普通片劑	緩釋/控釋膠囊
混懸劑	顆粒劑

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